| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Don’t Give Up on Us | David Soul | 3 | 3:36 |
| 2 | Year of the Cat- registrazione di:
- Year of the Cat
- autore:
- Al Stewart e Peter Wood
- editore:
- Carlin Music Corporation, Dick James Music Ltd. , Gwyneth Music Ltd., Pepper Music Inc., PolyGram Music Publishing, Universal Music Publishing Pty Ltd. , Universal Songs , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Victoria Music Ltd., Victoria Music Publishing Co. Ltd., Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Warner/Chappell Music Ltd.
| Al Stewart | | 3:32 |
| 3 | Don’t Cry for Me Argentina | Julie Covington | 3 | 5:25 |
| 4 | Romeo | Mr. Big | | 2:31 |
| 5 | Cherchez La Femme | Dr. Buzzard’s Original Savannah Band | | 5:45 |
| 6 | Baby Don’t Change Your Mind | Gladys Knight & the Pips | 3.65 | 3:12 |
| 7 | Keep It Comin’ Love | KC and the Sunshine Band | 4.2 | 3:58 |
| 8 | Don’t Let Me Be Misunderstood | Santa Esmeralda | | 3:24 |
| 9 | Float On | The Floaters | 4.5 | 4:12 |
| 10 | A Far L’Amore Comincia Tu | Raffaella Carrà | 4 | 2:42 |
| 11 | Only a Fool | Mighty Sparrow & Byron Lee & the Dragonaires | | 2:43 |
| 12 | Fantasy | Earth, Wind & Fire | 3.7 | 4:38 |
| 13 | Wintersong | Angel | | 3:46 |
| 14 | Substitute | Clout | 4 | 3:27 |
| 15 | If You Can’t Give Me Love | Suzi Quatro | 4.5 | 3:51 |
| 16 | Dancing in the City | Marshall Hain | | 3:46 |
| 17 | Dreadlock Holiday- produttore:
- Graham Gouldman e Eric Stewart
- batteria e tamburello :
- Stuart Tosh
- chitarra basso e chitarra e voce di accompagnamento e voce principale:
- Graham Gouldman
- chitarra e organo :
- Rick Fenn
- congas, campanaccio, marimba, timbales e triangolo :
- Paul Burgess
- pianoforte elettrico, maracas e organo :
- Eric Stewart
- sintetizzatore :
- Duncan Mackay
- voce di accompagnamento:
- Rick Fenn, Eric Stewart e Stuart Tosh
- registrata da:
- Phonogram Ltd. (London)
- registrata presso:
- Strawberry Studios South in Dorking, Surrey, England, Regno Unito (nel 1977)
- registrazione di:
- Dreadlock Holiday (nel 1977)
- autore:
- Graham Gouldman e Eric Stewart
- editore:
- EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , Man-Ken Music Ltd. e St. Anne’s Music Ltd.
| 10cc | 4 | 4:58 |
| 18 | Tell Me Your Plans | The Shirts | | 3:05 |
| 19 | Kiss You All Over | Exile | 5 | 3:29 |
| 20 | Get Off | Foxy | | 4:04 |