| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Storms Never Last | Waylon Jennings with Jessi Colter | | 3:06 |
| 2 | Shine | Waylon Jennings | | 2:50 |
| 3 | Just to Satisfy You- tecnico:
- Don Cartee e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Mike Leech (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- batteria :
- Gene Chrisman (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- chitarra :
- Johnny Christopher (dal 1981-09-21 al 1981-11-16), Waylon Jennings (dal 1981-09-21 al 1981-11-16) e Reggie Young (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- pianoforte :
- Bobby Wood (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- tastiera :
- Bobby Emmons (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1981-09-21 al 1981-11-16) e Willie Nelson (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1982), RCA Corporation (nel 1982) e RCA Records (nel 1982)
- registrata presso:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti e Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1981-09-21, il 1981-11-16)
- registrazione cover di:
- Just to Satisfy You (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- autore:
- Don Bowman e Waylon Jennings
- editore:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. e Parody Publishing
- registrazione di:
- Just to Satisfy You
- autore:
- Don Bowman e Waylon Jennings
- editore:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. e Parody Publishing
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 4 | 2:49 |
| 4 | Women Do Know How to Carry On | Waylon Jennings | | 3:17 |
| 5 | (Sittin’ on) The Dock of the Bay- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Mike Leech (il 1981-12-15)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1981-12-15)
- chitarra :
- Johnny Christopher (il 1981-12-15), Waylon Jennings (il 1981-12-15) e Reggie Young (il 1981-12-15)
- pianoforte :
- Bobby Wood (il 1981-12-15)
- tastiera :
- Bobby Emmons (il 1981-12-15)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1981-12-15) e Willie Nelson (il 1981-12-15)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1982), BMG Music (nel 1982), RCA Corporation (nel 1982) e RCA Records (nel 1982)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1981-12-15)
- registrazione cover di:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay (il 1981-12-15)
- autore:
- Steve Cropper e Otis Redding
- editore:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 2 | 3:23 |
| 6 | Lucille (You Won’t Do Your Daddy’s Will)- produttore:
- Waylon Jennings
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- batteria e congas :
- J.I. Allison (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- chitarra :
- Jerry Bridges (dal 1983-01-17 al 1983-01-18), Waylon Jennings (dal 1983-01-17 al 1983-01-18) e Gary Scruggs (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- tastiera :
- Jimmy Haber (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1983) e RCA Records (nel 1983)
- registrata presso:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- registrazione cover di:
- Lucille (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- autore:
- Albert Collins e Richard Wayne Penniman
- editore:
- Budde Music Publishing GmbH, Flora GmbH, Josef Hochmuth Musikverlag, Leeds Music Corp., Leeds Music Ltd., MCA Music Inc. , MCA Music Ltd., Melody Music Pty Ltd., Morro Music Corp., Strengholt Music Publishing BV, Universal Music Publishing Ricordi srl, Universal/MCA Music Ltd. e Venice Music
- sub-editore:
- Sony/ATV Music Publishing France (conclusa), Sony Music Publishing France e ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| Waylon Jennings | 3 | 3:25 |
| 7 | Breakin’ Down | Waylon Jennings | 3 | 3:21 |
| 8 | Take It to the Limit- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1983)
- basso :
- Mike Leech (nel 1983) e Bee Spears (nel 1983)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1983) e Paul English (nel 1983)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1983), Waylon Jennings (nel 1983), Grady Martin (nel 1983), Chips Moman (nel 1983), Willie Nelson (nel 1983) e Reggie Young (nel 1983)
- tastiera :
- Bobbie Nelson (nel 1983) e Bobby Wood (nel 1983)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1983), David Allan Coe (nel 1983), Sherilyn Huffman (nel 1983), Chips Moman (nel 1983), Lisa Silver (nel 1983), Gary Talley (nel 1983) e Toni Wine (nel 1983)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1983) e Willie Nelson (nel 1983)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony BMG Music Entertainment (nel 1983)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1983)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1984)
- registrazione cover di:
- Take It to the Limit (nel 1983)
- autore:
- Glenn Frey , Don Henley e Randy Meisner
- editore:
- Cass County Music, Nebraska Music, Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 2.5 | 3:50 |
| 9 | The Conversation- registrata a:
- Muscle Shoals, Alabama, Stati Uniti (nel 1979)
- tecnico:
- Don Cartee
- produttore:
- Jimmy Bowen
- armonica (a bocca) :
- Rock Killough (nel 1979)
- basso :
- Joe Osborne (nel 1979)
- batteria e percussione :
- Larry Londin (nel 1979)
- chitarra :
- James Burton (nel 1979), Waylon Jennings (nel 1979), Rock Killough (nel 1979) e Reggie Young (nel 1979)
- mandolino :
- Kieran Kane (nel 1979)
- tastiera :
- David Briggs (nel 1979) e Larry Knechtel (nel 1979)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1979) e Hank Williams, Jr. (nel 1979)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1983) e RCA Records (nel 1983)
- registrata presso:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Conversation (nel 1979)
- autore:
- Richie Albright, Waylon Jennings e Hank Williams, Jr.
- editore:
- Bocephus Music, Inc. e Richway Music, Inc.
| Waylon Jennings with Hank Williams, Jr. | 3.35 | 3:50 |
| 10 | I May Be Used (But Baby I Ain’t Used Up) | Waylon Jennings | | 3:01 |
| 11 | Never Could Toe the Mark | Waylon Jennings | | 2:58 |
| 12 | America | Waylon Jennings | | 3:45 |
| 13 | Waltz Me to Heaven | Waylon Jennings | | 3:06 |
| 14 | Highwayman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- assistente tecnico:
- Ken Criblez e Larry Greenhill
- tecnico:
- David Cherry e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1984-10-03)
- basso :
- Mike Leech (il 1984-10-03) e Jimmy Tittle (il 1984-10-03)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1984-10-03)
- chitarra :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- mandolino :
- Marty Stuart (il 1984-10-03)
- tastiera :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Bobby Emmons (il 1984-10-03) e Bobby Wood (il 1984-10-03)
- voce:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03) e Willie Nelson (il 1984-10-03)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- esecutore:
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson e Willie Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1985), CBS, Inc. (nel 1985), Sony BMG Music Entertainment (nel 1985), Sony Music Entertainment (nel 1985) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1985, nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03) e Woodland Sound Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1986)
- registrazione cover di:
- The Highwayman (il 1984-10-03)
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
- registrazione di:
- The Highwayman
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
| Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson & Johnny Cash | 4.45 | 3:03 |
| 15 | Drinkin’ and Dreamin’ | Waylon Jennings | 4 | 3:01 |
| 16 | Working Without a Net- tecnico di registrazione:
- Ron Treat
- produttore:
- Jimmy Bowen e Waylon Jennings
- tecnico di missaggio:
- Bob Bullock
- basso :
- Jerry Bridges (il 1985-11-01)
- batteria :
- Matt Betton (il 1985-11-01)
- chitarra :
- Richard Bennett (il 1985-11-01), Waylon Jennings (il 1985-11-01), Gary Scruggs (il 1985-11-01), Billy Joe Walker, Jr. (il 1985-11-01) e Reggie Young (il 1985-11-01)
- mandolino :
- Mark O’Connor (il 1985-11-01)
- pianoforte e sintetizzatore [DX-7] :
- John Barlow Jarvis (il 1985-11-01)
- sintetizzatore :
- David Innis (il 1985-11-01)
- synclavier :
- Hollis Halford (il 1985-11-01) e Mat Morse (il 1985-11-01)
- voce:
- Gary Scruggs (il 1985-11-01)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1985-11-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Nashville (nel 1986) e MCA Records, Inc. (nel 1986)
- registrata presso:
- Emerald Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1985-11-01)
- mixata presso:
- Sound Stage Studio in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Working Without a Net (il 1985-11-01)
- autore:
- Don Cook , John Barlow Jarvis e Gary Nicholson
- editore:
- Cross Keys Pub. Co. Inc. e Tree Publishing Co., Inc.
- registrazione cover di:
- Working Without a Net
- autore:
- Don Cook , John Barlow Jarvis e Gary Nicholson
- editore:
- Cross Keys Pub. Co. Inc. e Tree Publishing Co., Inc.
| Waylon Jennings | 3 | 2:42 |
| 17 | Will the Wolf Survive | Waylon Jennings | | 3:29 |
| 18 | What You’ll Do When I’m Gone- tecnico di registrazione:
- Ron Treat
- produttore:
- Jimmy Bowen e Waylon Jennings
- tecnico di missaggio:
- Bob Bullock
- basso :
- Jerry Bridges (il 1985-10-31)
- batteria :
- Matt Betton (il 1985-10-31)
- chitarra :
- Richard Bennett (il 1985-10-31), Waylon Jennings (il 1985-10-31), Gary Scruggs (il 1985-10-31), Billy Joe Walker, Jr. (il 1985-10-31) e Reggie Young (il 1985-10-31)
- mandolino :
- Mark O’Connor (il 1985-10-31)
- pianoforte e sintetizzatore [DX-7] :
- John Barlow Jarvis (il 1985-10-31)
- sintetizzatore :
- David Innis (il 1985-10-31)
- synclavier :
- Hollis Halford (il 1985-10-31) e Mat Morse (il 1985-10-31)
- voce:
- Gary Scruggs (il 1985-10-31)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1985-10-31)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Nashville (nel 1986) e MCA Records, Inc. (nel 1986)
- registrata presso:
- Emerald Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1985-10-31)
- mixata presso:
- Sound Stage Studio in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- What You’ll Do When I’m Gone (il 1985-10-31)
- autore:
- Larry Butler
- editore:
- Blackwood Music Inc. e Larry Butler Music Co.
| Waylon Jennings | 3 | 2:57 |
| 19 | Rose in Paradise- tecnico di registrazione:
- Ron Treat
- assistente produttore:
- Chip Hardy
- produttore:
- Jimmy Bowen e Waylon Jennings
- tecnico di missaggio:
- Chuck Ainlay e Bob Bullock
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- batteria :
- Matt Betton (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- chitarra :
- Larry Byrom (dal 1986-09-10 al 1986-09-20), Waylon Jennings (dal 1986-09-10 al 1986-09-20), Gary Scruggs (dal 1986-09-10 al 1986-09-20), Billy Joe Walker, Jr. (dal 1986-09-10 al 1986-09-20) e Reggie Young (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- pianoforte e sintetizzatore :
- John Barlow Jarvis (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Nashville (nel 1987) e MCA Records, Inc. (nel 1987)
- è stato produttore per:
- Lynwood Productions e WGJ Productions, Inc.
- registrata presso:
- Groundstar Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1986-09-10, il 1986-09-19, il 1986-09-20)
- registrazione di:
- Rose in Paradise (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- autore:
- Stewart Harris e Jim McBride
- editore:
- April Music Inc., Blackwood Music Inc. , SBK April Music Inc. e SBK Blackwood Music Inc.
| Waylon Jennings | 3.5 | 3:42 |
| 20 | Rough and Rowdy Days | Waylon Jennings | | 2:34 |
| 21 | Wrong- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Joe Scaife
- produttore:
- Richie Albright e Bob Montgomery
- basso :
- Jerry Bridges (il 1990-02-01) e Michael Hogan (il 1990-02-01)
- batteria :
- Jeff Hale (il 1990-02-01)
- chitarra :
- Jerry Bridges (il 1990-02-01), Jimmy Capps (il 1990-02-01), Waylon Jennings (il 1990-02-01) e Brent Mason (il 1990-02-01)
- chitarra resofonica [dobro] e chitarra steel :
- Paul Franklin (il 1990-02-01)
- tastiera :
- Barry Walsh (il 1990-02-01)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1990-02-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1990), CBS, Inc. (nel 1990) e Sony BMG Music Entertainment (nel 1990)
- registrata presso:
- Eleven Eleven Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1990-02-01) e The Music Mill in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1990-02-01)
- mixata presso:
- Eleven Eleven Sound in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Wrong (il 1990-02-01)
- autore:
- André Pessis e Steve Seskin
- editore:
- Bob‐a‐Lew Songs , Endless Frogs Music e Love This Town Music
| Waylon Jennings | 4 | 2:58 |
| 22 | I Do Believe | The Highwaymen | | 3:25 |