| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | New Song | 4 | 4:13 |
| 2 | Had Enough- producent:
- Jon Astley en Glyn Johns
- synthesizer:
- Rod Argent (in 1977-12)
- achtergrondvocalen:
- Michael Nicholls (in 1977-12) en Billy Nicholls (in 1977-12)
- vocalen:
- Roger Daltrey (in 1977-12)
- remixte:
- Jon Astley en Andy MacPherson
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Ted Astley
- opgenomen bij:
- Ramport Studios in Battersea, Wandsworth, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1977-09-30) en Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1977-12)
- is een opname van:
- Had Enough (van 1977-09-30 tot 1977-12)
- tekstschrijver en componist:
- John Entwistle
- uitgever:
- Eel Pie Publishing Ltd., Tower Tunes, Inc. en Whistle Rhymes Limited
| 5 | 4:30 |
| 3 | 905 | 4 | 4:03 |
| 4 | Sister Disco | 4 | 4:22 |
| 5 | Music Must Change | 3 | 4:38 |
| 6 | Trick of the Light | 4 | 4:48 |
| 7 | Guitar and Pen | 4 | 5:59 |
| 8 | Love Is Coming Down | 4 | 4:07 |
| 9 | Who Are You | 3.35 | 6:22 |
| 10 | No Road Romance | 5 | 5:05 |
| 11 | Empty Glass | 4 | 6:23 |
| 12 | Guitar and Pen | 4 | 6:02 |
| 13 | Love Is Coming Down | 4 | 4:06 |
| 14 | Who Are You | 4 | 6:22 |