| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You're the Greatest Lover | Luv’ | | 2:50 |
| 2 | I Feel Love (album version) | Donna Summer | 3.85 | 5:53 |
| 3 | I Love the Nightlife (disco 'round) (single version) | Alicia Bridges | | 3:06 |
| 4 | You're the First, the Last, My Everything (edit)- tecnico:
- Frank Kejmar
- produttore:
- Barry White
- arrangiatore:
- Gene Page e Barry White
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1974)
- registrazione di:
- You’re the First, the Last, My Everything
- autore:
- Peter Sterling Radcliffe, Tony Sepe e Barry White
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , January Music Corp., Little A Music, My Baby’s Music Company, Sa‐Vette Music, Sa‐Vette Music Inc., Unichappell Music, Inc. e World Song Publishing Inc.
| Barry White | 4 | 3:20 |
| 5 | Car Wash (single edit) | Rose Royce | | 3:18 |
| 6 | Get Down | Gene Chandler | | 3:40 |
| 7 | Shake Your Groove Thing (Serious Rope 7" mix) | Peaches & Herb | | 3:58 |
| 8 | Fire (album version)- tecnico di registrazione:
- Kevin McMahon e Barry Mraz
- produttore:
- Kevin McMahon e Ohio Players
- tecnico di missaggio:
- Kevin McMahon
- agogô , congas e timbales :
- James “Diamond” Williams
- batteria :
- Colin Brooks
- chitarra :
- Amy Klein
- chitarra basso :
- Sandy Davis
- percussione e voce principale:
- Clarence "Satch" Satchell, Leroy "Sugarfoot" Bonner , William "Billy" Beck e James “Diamond” Williams
- piano Rhodes [Fender Rhodes] :
- William "Billy" Beck
- sassofono tenore :
- Clarence "Satch" Satchell
- tromba :
- Ralph “Pee Wee” Middlebrooks e Marvin “Merv” Pierce
- voce:
- Amy Klein
- voce di accompagnamento:
- Clarence "Satch" Satchell, Leroy "Sugarfoot" Bonner , Ralph “Pee Wee” Middlebrooks, Marvin “Merv” Pierce, William "Billy" Beck e James “Diamond” Williams
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1974), The Island Def Jam Music Group (nel 1991) e Don Giovanni Records (nel 2016)
- registrata presso e mixata presso:
- Marcata Recording in New York, Stati Uniti
- prodotta presso:
- Marcata Recording in New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Fire
- paroliere, autore e compositore:
- Billy Beck, Leroy Bonner , Marshall Jones , Ralph “Pee Wee” Middlebrooks, Marvin “Merv” Pierce, Clarence Satchell e James “Diamond” Williams
- editore:
- Charlotte Phillips Publishing , Rick’s Music, Inc. e Segundo Sueños LLC
| Ohio Players | | 4:33 |
| 9 | I'll Be There | The Jackson 5 | 4.35 | 3:57 |
| 10 | Three Times a Lady (album version) | Commodores | 3 | 6:38 |
| 11 | If You Could Read My Mind | The Spotnicks | 3 | 3:23 |
| 12 | You Make Me Feel Brand New | The Stylistics | 4 | 5:27 |