| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Autumn Leaves | Tony Bennett | | 2:00 |
| 2 | Mad About the Boy | Dinah Washington | 5 | 2:48 |
| 3 | Keepin’ Out of Mischief Now | Diane Schuur | | 3:15 |
| 4 | How Am I to Know? | Shirley Horn | | 3:25 |
| 5 | Brother Can You Spare a Dime? | Abbey Lincoln | | 6:46 |
| 6 | Trav’lin’ Light | Ella Fitzgerald | | 3:49 |
| 7 | Black Coffee | Chris Connor & Maynard Ferguson | | 3:39 |
| 8 | Autumn in New York | Caterina Valente | | 3:44 |
| 9 | Strangers in the Night | Mel Tormé | | 2:40 |
| 10 | When I Fall in Love- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (dal 1958-12-01 al 1958-12-02)
- batteria :
- Charlie Smith (dal 1958-12-01 al 1958-12-02)
- contrabbasso :
- Joe Benjamin (dal 1958-12-01 al 1958-12-02)
- pianoforte :
- Don Abney (dal 1958-12-01 al 1958-12-02)
- voce:
- Carmen McRae (dal 1958-12-01 al 1958-12-02)
- direttore d'orchestra:
- Frank Hunter (dal 1958-12-01 al 1958-12-02)
- arrangiatore:
- Frank Hunter
- registrazione cover di:
- When I Fall in Love (dal 1958-12-01 al 1958-12-02)
- paroliere:
- Edward Heyman
- compositore:
- Victor Young
- editore:
- Avenue Music Co. Ltd., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Intersong U.S.A. , Northern Music , Victor Young Publishing, Inc. e Warner/Chappell North America Limited
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Carmen McRae | | 3:49 |
| 11 | God Bless the Child | Billie Holiday | 4 | 4:00 |
| 12 | Tea for Two | Blossom Dearie | | 3:23 |
| 13 | Don’t Explain | Helen Merrill | | 5:12 |
| 14 | Cheek to Cheek | Fred Astaire | | 5:42 |
| 15 | I Can’t Help It | Betty Carter | | 2:47 |
| 16 | Wave | Sarah Vaughan | | 3:28 |
| 17 | If I Should Lose You | Nina Simone | 3.65 | 4:00 |
| 18 | Come Rain or Come Shine | Joe Williams | | 4:00 |
| 19 | As Time Goes By | Johnnie Ray | | 3:15 |
| 20 | Blue Moon | Billy Eckstine | | 3:13 |
| 21 | What a Wonderful World- registrata a:
- New York, Stati Uniti (il 1967-08-16)
- tecnico:
- Eddie Brackett e Bob Simpson
- produttore:
- Bob Thiele
- batteria :
- Grady Tate (il 1967-08-16)
- chitarra :
- Allen Hanlon (il 1967-08-16), Art Ryerson (il 1967-08-16) e Willard Suyker (il 1967-08-16)
- clarinetto :
- Sam Marowitz (il 1967-08-16) e Jerome Richardson (il 1967-08-16)
- contrabbasso :
- Russ Savakus (il 1967-08-16)
- flauto :
- Sam Marowitz (il 1967-08-16), Jerome Richardson (il 1967-08-16) e Daniel Trimboli (il 1967-08-16)
- percussione :
- Warren Hard (il 1967-08-16)
- pianoforte :
- Hank Jones (il 1967-08-16)
- sassofono baritono :
- Raymond Stanfield (il 1967-08-16)
- sassofono contralto :
- Sam Marowitz (il 1967-08-16) e Daniel Trimboli (il 1967-08-16)
- sassofono tenore :
- Jerome Richardson (il 1967-08-16) e Daniel Trimboli (il 1967-08-16)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1967-08-16), Clark Terry (il 1967-08-16) e Joe Wilder (il 1967-08-16)
- trombone :
- Urbie Green (il 1967-08-16) e J.J. Johnson (il 1967-08-16)
- voce principale:
- Louis Armstrong (il 1967-08-16)
- orchestra:
- Louis Armstrong’s Orchestra and Chorus (il 1967-08-16)
- direttore d'orchestra e maestro del coro:
- Tommy Goodman (il 1967-08-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records, Inc. (nel 1968) e Project 3 Records Inc. (nel 1988)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 171) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 283)
- registrazione di:
- What a Wonderful World (il 1967-08-16)
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| Louis Armstrong | 3.95 | 2:16 |