| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Flash | | 3:03 |
| 2 | Cross Country Jump | | 2:45 |
| 3 | Ciribiribin | | 2:26 |
| 4 | Every Day of My Life | | 2:57 |
| 5 | Avalon- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1939-11-08)
- batteria :
- Mickey Scrima (il 1939-11-08)
- chitarra :
- Red Kent (il 1939-11-08)
- contrabbasso :
- Thurman Teague (il 1939-11-08)
- pianoforte :
- Jack Gardner (il 1939-11-08)
- sassofono :
- Claude Lakey (il 1939-11-08), Bill Luther (il 1939-11-08), Dave Matthews (il 1939-11-08) e Drew Page (il 1939-11-08)
- strumenti:
- Bill Luther
- tromba :
- Claude Bowen (il 1939-11-08), Harry James (il 1939-11-08), Jack Palmer (il 1939-11-08) e Jack Schaeffer (il 1939-11-08)
- trombone :
- Truett Jones (il 1939-11-08), Dalton Rizzotto (il 1939-11-08) e Bruce Squires (il 1939-11-08)
- arrangiatore:
- Andy Gibson
- registrazione di:
- Avalon (il 1939-11-08)
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
| | 3:08 |
| 6 | Concerto for Trumpet | | 2:53 |
| 7 | Night Special | | 2:36 |
| 8 | I'm in the Market for You | | 2:37 |
| 9 | Back Beat Boogie | | 2:49 |
| 10 | Headin' for Hallelujah | | 3:16 |
| 11 | Tuxedo Junction | | 3:02 |
| 12 | Alice Blue Gown | | 2:51 |
| 13 | Palms of Paradise | | 3:08 |
| 14 | You've Got Me Out on a Limb | | 2:45 |
| 15 | Hodge Podge | | 3:00 |
| 16 | Come and Get It | | 3:07 |
| 17 | How High the Moon | | 3:00 |
| 18 | Carnival of Venice | | 2:46 |
| 19 | Boog-It | | 3:23 |
| 20 | The Sheik of Araby | | 3:02 |
| 21 | Fools Rush In | | 3:09 |
| 22 | Secrets in the Moonlight | | 2:49 |