| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mandolin Wind | Rod Stewart | 3 | 5:31 |
| 2 | After Midnight | J.J. Cale | 3.6 | 2:22 |
| 3 | Spooky | Atlanta Rhythm Section | 4 | 4:59 |
| 4 | Don’t Be Afraid of the Dark | The Robert Cray Band | 4 | 3:48 |
| 5 | Midnight and You | Barry White and The Love Unlimited Orchestra | 4 | 5:15 |
| 6 | Baby Come Back (album version)- technicus:
- Matt Hyde , Jay Lewis en Joe Sidore
- producent:
- Dennis Lambert en Brian Potter
- basgitaar:
- Ronn Moss
- clavinet, elektrische piano en synthesizer:
- Wayne Cook
- conga’s, drumstel en maracas:
- John Friesen
- gitaar:
- Peter Beckett
- achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- J.C. Crowley
- vocalen:
- Peter Beckett en Ronn Moss
- fonografisch auteursrecht (℗):
- PolyGram International Music B.V. (in 1977) en Universal International Music B.V. (in 1977)
- deel van:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (nummer: 7) en Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (nummer: 24)
- is een opname van:
- Baby Come Back
- schrijver:
- Peter Beckett en John Charles Crowley II
- uitgever:
- BMG Music, Careers–BMG Music Publishing, Inc., Chappell, Crowbeck Music, Mighty Nice Music , R.S.O. Publishing, Touch of Gold Music, Inc., Unichappell Music, Inc., Universal Music Careers, Warner Chappell Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 en 大洋音楽
| Player | 4.35 | 4:12 |
| 7 | Every Kinda People | Robert Palmer | 4 | 3:36 |
| 8 | Nightshift (album version)- koor [background vocal chorus]:
- Gregory Alexander, Ambrose Price, Tracy Augcomfar, Debbie Garrett, Doris Garrett, Patricia Hamlin, Philip Ingram, William King , Dennis Lambert, Ronald LaPread, J.D. Nicholas, Walter Orange, Darryl Phinnessee, Sheldon Reynolds en David Swanson
- uitvoerend artiest:
- J.D. Nicholas en Walter Orange
- is een opname van:
- Nightshift
- schrijver:
- Franne Golde, Dennis Lambert en Walter Orange
- verzorgde het arrangement:
- Peter Wolf
- uitgever:
- BMG Platinum Songs US, Careers–BMG Music Publishing, Inc., Franne Golde Music, Reservoir Media Music, Rightsong Music Inc., Universal Music Careers, Warner–Tamerlane Publishing Corp. en Zomba Enterprises, Inc.
| Commodores | 4.35 | 5:05 |
| 9 | There’s Nothing Like This | Omar | | 4:00 |
| 10 | After the Love Has Gone- producent:
- Maurice White
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1979)
- samples van:
- I Am van Earth, Wind & Fire (in 1979)
- is een opname van:
- After the Love Has Gone
- schrijver:
- Bill Champlin, David Foster en Jay Graydon
- subuitgever:
- Rondor Music (London) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. en フジパシフィックミュージック SBK事業部
- uitgever:
- Copyright Control , EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Foster Frees Music, Fozbeats Music, Garden Rake Music, Inc., Irving Music , Irving Music, Inc., Music Sales Corporation , Ninth Music en Noted for the Record
| Earth, Wind & Fire | 3.15 | 4:29 |
| 11 | Ain’t No Sunshine | Bill Withers | 4.55 | 2:05 |
| 12 | Home Alone | Gladys Knight | | 5:02 |
| 13 | Insensitive | Jann Arden | 3.75 | 4:17 |
| 14 | Moonshine Still | Phil Carmen | | 6:30 |
| 15 | Mandolin Rain | Bruce Hornsby and the Range | 5 | 5:19 |
| 16 | Night and Day- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Norman Granz
- altsaxofoon:
- Herb Geller (op 1956-03-27) en Bud Shank (op 1956-03-27)
- baritonsaxofoon:
- Chuck Gentry (op 1956-03-27)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1956-03-27)
- cello:
- Robert La Marchina (op 1956-03-27) en Edgar Lustgarten (op 1956-03-27)
- contrabas:
- Joe Mondragon (op 1956-03-27)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1956-03-27)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1956-03-27)
- harp:
- Corky Hale (op 1956-03-27)
- piano:
- Paul Smith (op 1956-03-27)
- tenorsaxofoon:
- Bob Cooper (op 1956-03-27) en Ted Nash (op 1956-03-27)
- trombone:
- Milt Bernhart (op 1956-03-27), Joe Howard (op 1956-03-27) en Lloyd Ulyate (op 1956-03-27)
- trompet:
- Pete Candoli (op 1956-03-27), Harry “Sweets” Edison (op 1956-03-27), Maynard Ferguson (op 1956-03-27) en Conrad Gozzo (op 1956-03-27)
- lead-vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1956-03-27)
- was dirigent:
- Buddy Bregman (in 1956)
- verzorgde het arrangement:
- Buddy Bregman
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1956-03-27)
- is een cover-opname van:
- Night and Day (op 1956-03-27)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| Ella Fitzgerald | | 3:05 |