| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Manhattan | Ella Fitzgerald | | 2:51 |
| 2 | ’S Wonderful- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1959-07-16)
- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Norman Granz
- altsaxofoon:
- Ronnie Lang (op 1959-07-16)
- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1959-07-16), Lou Kievman (op 1959-07-16), Ralph Lane (op 1959-07-16) en Barbara Simons (op 1959-07-16)
- baritonsaxofoon:
- Chuck Gentry (op 1959-07-16)
- bas:
- Joe Comfort (op 1959-07-16)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1959-07-16)
- cello:
- Armand Kaproff (op 1959-07-16), Edgar Lustgarten (op 1959-07-16) en Kurt Reher (op 1959-07-16)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1959-07-16)
- gitaar:
- Herb Ellis (op 1959-07-16)
- houtblazers:
- Buddy Collette (op 1959-07-16), Harry Klee (op 1959-07-16) en Champ Webb (op 1959-07-16)
- percussie:
- Frank Flynn (op 1959-07-16)
- piano:
- Lou Levy (op 1959-07-16)
- trombone:
- James Priddy (op 1959-07-16), Richard Noel (op 1959-07-16) en Tommy Pederson (op 1959-07-16)
- trompet:
- Pete Candoli (op 1959-07-16), Cappy Lewis (op 1959-07-16), Dale McMickle (op 1959-07-16) en Shorty Sherock (op 1959-07-16)
- tuba:
- Red Callender (op 1959-07-16)
- viool:
- Victor Bay (op 1959-07-16), Alex Beller (op 1959-07-16), Ben Gill (op 1959-07-16), Jacques Gasselin (op 1959-07-16), Joseph Livoti (op 1959-07-16), Dan Lube (op 1959-07-16), Misha Russell (op 1959-07-16), Paul Shure (op 1959-07-16), Marshall Sosson (op 1959-07-16) en Gerald Vinci (op 1959-07-16)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1959-07-16)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1959-07-16)
- uitvoerend artiest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1959-07-16)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- is een cover-opname van:
- ’S Wonderful (op 1959-07-16)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1927)
- componist:
- George Gershwin (in 1927)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Ira Gershwin Music, New World Music Company Ltd., Warner/Chappell North America Limited en WB Music Corp.
- maakt deel uit van:
- An American in Paris
- deel van:
- Funny Face
- deel van:
- My One and Only
- is een cover-opname van:
- It’s Wonderful
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1937)
- componist:
- Stuff Smith (in 1937)
| Ella Fitzgerald | | 3:30 |
| 3 | They Can’t Take That Away From Me- contrabas:
- Ray Brown (op 1956-08-16)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1956-08-16)
- gitaar:
- Herb Ellis (op 1956-08-16)
- piano:
- Oscar Peterson (op 1956-08-16)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1956-08-16)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1956-08-16) en Ella Fitzgerald (op 1956-08-16)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1956-08-16)
- is een cover-opname van:
- They Can’t Take That Away From Me (op 1956-08-16)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1937)
- componist:
- George Gershwin (in 1937)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music , Chappell Music Ltd., Ira Gershwin Music, Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Gershwin Publishing Corp (in 1937)
- deel van:
- The 10th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1937 nominee)
- maakt deel uit van:
- An American in Paris
- deel van:
- Crazy for You
- deel van:
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald with Louis Armstrong | 4.65 | 4:40 |
| 4 | I’ve Got You Under My Skin | Ella Fitzgerald | 2.25 | 2:46 |
| 5 | Stormy Weather | Ella Fitzgerald | | 5:15 |
| 6 | My Funny Valentine | Ella Fitzgerald | 1 | 3:54 |
| 7 | Bewitched- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Norman Granz
- bas:
- Joe Mondragon (op 1956-08-30)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1956-08-30)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1956-08-30)
- piano:
- Paul Smith (op 1956-08-30)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1956-08-30)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios, Studio B in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1956-08-30)
- is een cover-opname van:
- Bewitched, Bothered and Bewildered (op 1956-08-30)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1940)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1940)
- uitgever:
- WB Music Group (beëindigd), Chappell & Co., Inc. , Imagem CV, Lorenz Hart Publishing Co., Warner/Chappell North America Limited en Williamson Music Company
- deel van:
- Pal Joey
| Ella Fitzgerald | 2.65 | 7:04 |
| 8 | These Foolish Things | Ella Fitzgerald | | 7:37 |
| 9 | With a Song in My Heart- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Norman Granz
- bas:
- Joe Mondragon (op 1956-08-30)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1956-08-30)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1956-08-30)
- piano:
- Paul Smith (op 1956-08-30)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1956-08-30)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios, Studio B in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1956-08-30)
- is een cover-opname van:
- With a Song in My Heart (op 1956-08-30)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1929)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1929)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Harms, Inc., Imagen Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. en Warner Chappell Music Ltd.
| Ella Fitzgerald | 5 | 2:46 |
| 10 | There’s a Small Hotel | Ella Fitzgerald | | 2:49 |
| 11 | Night and Day- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Norman Granz
- altsaxofoon:
- Herb Geller (op 1956-03-27) en Bud Shank (op 1956-03-27)
- baritonsaxofoon:
- Chuck Gentry (op 1956-03-27)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1956-03-27)
- cello:
- Robert La Marchina (op 1956-03-27) en Edgar Lustgarten (op 1956-03-27)
- contrabas:
- Joe Mondragon (op 1956-03-27)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1956-03-27)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1956-03-27)
- harp:
- Corky Hale (op 1956-03-27)
- piano:
- Paul Smith (op 1956-03-27)
- tenorsaxofoon:
- Bob Cooper (op 1956-03-27) en Ted Nash (op 1956-03-27)
- trombone:
- Milt Bernhart (op 1956-03-27), Joe Howard (op 1956-03-27) en Lloyd Ulyate (op 1956-03-27)
- trompet:
- Pete Candoli (op 1956-03-27), Harry “Sweets” Edison (op 1956-03-27), Maynard Ferguson (op 1956-03-27) en Conrad Gozzo (op 1956-03-27)
- lead-vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1956-03-27)
- was dirigent:
- Buddy Bregman (in 1956)
- verzorgde het arrangement:
- Buddy Bregman
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1956-03-27)
- is een cover-opname van:
- Night and Day (op 1956-03-27)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| Ella Fitzgerald | | 3:07 |
| 12 | Let’s Face the Music and Dance | Ella Fitzgerald | 1 | 2:58 |
| 13 | Puttin’ on the Ritz | Ella Fitzgerald | | 2:17 |
| 14 | Blue Moon | Ella Fitzgerald | | 3:12 |
| 15 | Isn’t This a Lovely Day | Ella Fitzgerald | | 3:28 |
| 16 | Love Is Here to Stay- is een cover-opname van:
- Love Is Here to Stay
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin
- componist:
- George Gershwin
- subuitgever:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- deel van:
- The Goldwyn Follies
| Ella Fitzgerald | | 3:54 |
| 17 | I Only Have Eyes for You | Ella Fitzgerald | | 2:39 |
| 18 | The Man I Love- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1959-01-05)
- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Norman Granz
- altsaxofoon:
- Ted Nash (op 1959-01-05)
- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1959-01-05), Stanley Harris (op 1959-01-05) en Barbara Simons (op 1959-01-05)
- bas:
- Joe Mondragon (op 1959-01-05)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1959-01-05)
- cello:
- Armand Kaproff (op 1959-01-05), Kurt Reher (op 1959-01-05) en Eleanor Slatkin (op 1959-01-05)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1959-01-05)
- gitaar:
- Herb Ellis (op 1959-01-05)
- hoorn:
- Vincent DeRosa (op 1959-01-05)
- houtblazers:
- Buddy Collette (op 1959-01-05), Harry Klee (op 1959-01-05), Joe Koch (op 1959-01-05) en Champ Webb (op 1959-01-05)
- percussie:
- Frank Flynn (op 1959-01-05)
- piano:
- Paul Smith (op 1959-01-05)
- trombone:
- Milt Bernhart (op 1959-01-05), Richard Noel (op 1959-01-05) en Tommy Pederson (op 1959-01-05)
- trompet:
- Cappy Lewis (op 1959-01-05), Dale McMickle (op 1959-01-05), Shorty Sherock (op 1959-01-05) en Vito Mangano (op 1959-01-05)
- viool:
- Victor Bay (op 1959-01-05), Alex Beller (op 1959-01-05), James Getzoff (op 1959-01-05), Ben Gill (op 1959-01-05), Jacques Gasselin (op 1959-01-05), Murray Kellner (op 1959-01-05), Nat Ross (op 1959-01-05), Eudice Shapiro (op 1959-01-05), Felix Slatkin (op 1959-01-05) en Marshall Sosson (op 1959-01-05)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1959-01-05)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1959-01-05)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1959-01-05)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- is een cover-opname van:
- The Man I Love (op 1959-01-05)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1924)
- componist:
- George Gershwin (in 1924)
- uitgever:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- maakt deel uit van:
- An American in Paris
- deel van:
- Lady, Be Good
- deel van:
- New York, New York
| Ella Fitzgerald | | 3:53 |
| 19 | Tenderly | Ella Fitzgerald | | 5:09 |
| 20 | Too Darn Hot | Ella Fitzgerald | 3.65 | 3:42 |