| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Natural Blues (Reprise Version) | Gregory Porter with Moby & Amythyst Kiah | | 4:28 |
| 2 | Don't Let Me Be Misunderstood- basse :
- Riaan Vosloo
- batterie :
- Tim Giles
- clarinette :
- Howard McGill
- cordes :
- Paloma Deike , Ruth Elder , Anna Giddey , Mary Martin , Kit Massey , Natalie Rozario , Amy Stanford et Rachel Steadman
- guitare :
- Rob Updegraff
- les bois [reeds] :
- James Allsopp et Tom Richards
- orgue farfisa [farfisa organ] :
- Jamie Cullum
- piano :
- Ross Stanley
- trombone :
- Nicol Thompson et Neil Sidwell
- trompette :
- Mike Lovett, Percy Pursglove et Fulvio Sigurtà
- voix :
- Jamie Cullum et Gregory Porter
- reprise recording of :
- Don’t Let Me Be Misunderstood
- auteur :
- Bennie Benjamin, Gloria Caldwell, Sol Marcus et Horace Ott
- éditeur :
- Bennie Benjamin Music Inc., Carlin Music Corporation, Chris-n-Jen Music, WB Music Corp. et Unichappell Music, Inc. (le 1981)
| Gregory Porter with Jamie Cullum | | 2:59 |
| 3 | Raining In My Heart | Gregory Porter with Buddy Holly | | 2:50 |
| 4 | People Will Say We're In Love | Gregory Porter with Ella Fitzgerald | | 3:14 |
| 5 | Grandma's Hands | Gregory Porter with Ben L'Oncle Soul | | 3:32 |
| 6 | Christmas Prayer | Gregory Porter with Paloma Faith | 1 | 3:24 |
| 7 | Insanity | Gregory Porter with Lalah Hathaway | | 5:04 |
| 8 | Make Someone Happy | Gregory Porter with Jeff Goldblum | | 4:43 |
| 9 | Fly Me To The Moon (In Other Words) | Gregory Porter with Julie London | | 2:42 |
| 10 | Satiated (Been Waiting) | Gregory Porter with Dianne Reeves | | 5:40 |
| 11 | Have Yourself A Merry Little Christmas- aussi ingénieur du son :
- Allen Sides
- ingénieur du son :
- Isaiah Abolin
- producteur :
- David Frost
- mixeur :
- David Frost et Richard King
- batterie [drums] :
- Dave Ratajczak
- contrebasse [acoustic bass] :
- Pete Donovan
- guitare :
- Saul Rubin
- piano :
- Shelly Berg
- voix :
- Renée Fleming et Gregory Porter
- arrangeur :
- Shelly Berg
- reprise recording of :
- Have Yourself a Merry Little Christmas
- parolier :
- Ralph Blane (le 1943)
- compositeur :
- Hugh Martin (le 1943)
- éditeur :
- EMI April Music Inc., EMI Feist Catalog Inc., EMI Music Publishing , EMI Publishing, EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son, J. Albert & Son Pty. Ltd., Loew’s Incorporated (le 1943, le 1944) et Leo Feist, Inc. (le 1971, le 1972)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (jusqu’au 2014-12-31) et フジパシフィックミュージック SBK事業部 (du 2015-01-01 à ce jour)
- partie de :
- Meet Me in St. Louis
| Gregory Porter with Renée Fleming | | 3:35 |
| 12 | The Girl From Ipanema | Gregory Porter with Nat King Cole | | 2:56 |
| 13 | Water Under Bridges | Gregory Porter with Laura Mvula | | 3:52 |
| 14 | Right Where You Are- ingénieur du son :
- Nicolas "Melchior" Diop
- ingénieur du son assistant :
- Ludovick Tartavel
- ingénieur :
- Lynne Earls
- ingénieur assistant :
- Alex Williams
- producteur :
- Larry Klein
- mixeur :
- Tim Palmer
- mixeur assistant :
- Travis Kennedy
- basse :
- Dan Lutz
- batterie [drums] :
- Vinnie Colaiuta
- clavier [keyboards] :
- Larry Klein
- guitare électrique :
- Dean Parks
- orgue Hammond [Hammond B-3 organ] :
- Pete Kuzma
- percussions :
- Pete Korpula
- piano et piano électrique Wurlitzer [Wurlitzer] :
- Kenny Banks
- voix d’accompagnement :
- Lizz Wright
- voix principale :
- Gregory Porter et Lizz Wright
- droits phonographiques (℗) par :
- Concord Music Group, Inc. (le 2015)
- enregistré à :
- Les Editions du Palais dans Paris, Île-de-France, France (voix principale [Gregory Porter's vocals]), Strange Cargo dans Los Angeles, California , États-Unis et The Village Studios dans Los Angeles, California , États-Unis
- mixé à :
- '62 Studios dans Austin, Texas, États-Unis
- recording of :
- Right Where You Are
- auteur :
- Larry Klein, J.D. Souther et Lizz Wright
- éditeur :
- Ascendant Music, BMG Gold Songs, Exegesis Chrysalis Music et Wisdom Street Music
| Gregory Porter with Lizz Wright | | 5:26 |
| 15 | Heart And Soul | Gregory Porter with Yo‐Yo Ma & Silk Road Ensemble & Lisa Fischer | | 3:56 |
| 16 | Making Love | Gregory Porter with Trijntje Oosterhuis | | 4:29 |