| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Honeysuckle Rose | 4 | 2:43 |
| 2 | ’Deed I Do | 4 | 2:44 |
| 3 | Into Each Life Some Rain Must Fall | 4.65 | 3:22 |
| 4 | Them There Eyes | 5 | 5:08 |
| 5 | Dream a Little Dream of Me- tecnico di registrazione:
- Val Valentin
- batteria :
- Sonny Payne (il 1963-07-16)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1963-07-16)
- contrabbasso :
- Buddy Catlett (il 1963-07-16)
- flauto :
- Frank Wess (il 1963-07-16)
- pianoforte :
- Count Basie (il 1963-07-16)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1963-07-16)
- sassofono contralto :
- Frank Foster (il 1963-07-16) e Marshall Royal (il 1963-07-16)
- sassofono tenore :
- Eric Dixon (il 1963-07-16)
- tromba :
- Sonny Cohn (il 1963-07-16)
- trombone :
- Henry Coker (il 1963-07-16), Urbie Green (il 1963-07-16), Grover Mitchell (il 1963-07-16) e Benny Powell (il 1963-07-16)
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (il 1963-07-16)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (il 1963-07-16)
- registrazione cover di:
- Dream a Little Dream of Me (il 1963-07-16)
- paroliere:
- Gus Kahn (nel 1931)
- compositore:
- Fabian André (nel 1931) e Wilbur Schwandt (nel 1931)
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music e Words & Music, Inc.
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- parte di:
- The Real Book
| 4 | 4:07 |
| 6 | Tea for Two- tecnico di registrazione:
- Val Valentin
- batteria :
- Sonny Payne (il 1963-07-16)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1963-07-16)
- contrabbasso :
- Buddy Catlett (il 1963-07-16)
- flauto :
- Frank Wess (il 1963-07-16)
- pianoforte :
- Count Basie (il 1963-07-16)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1963-07-16)
- sassofono contralto :
- Frank Foster (il 1963-07-16) e Marshall Royal (il 1963-07-16)
- sassofono tenore :
- Eric Dixon (il 1963-07-16)
- tromba :
- Sonny Cohn (il 1963-07-16)
- trombone :
- Henry Coker (il 1963-07-16), Urbie Green (il 1963-07-16), Grover Mitchell (il 1963-07-16) e Benny Powell (il 1963-07-16)
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (il 1963-07-16)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (il 1963-07-16)
- registrazione cover di:
- Tea for Two (il 1963-07-16)
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
| 3 | 3:18 |
| 7 | Satin Doll | 4 | 3:19 |
| 8 | I’m Beginning to See the Light | 4 | 4:07 |
| 9 | Shiny Stockings | 4 | 3:35 |
| 10 | My Last Affair | 4 | 3:18 |
| 11 | Ain’t Misbehavin’ | 3 | 3:15 |
| 12 | On the Sunny Side of the Street- tecnico di registrazione:
- Val Valentin
- batteria :
- Sonny Payne (il 1963-07-15)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1963-07-15)
- contrabbasso :
- Buddy Catlett (il 1963-07-15)
- flauto :
- Frank Wess (il 1963-07-15)
- pianoforte :
- Count Basie (il 1963-07-15)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1963-07-15)
- sassofono contralto :
- Frank Foster (il 1963-07-15) e Marshall Royal (il 1963-07-15)
- sassofono tenore :
- Eric Dixon (il 1963-07-15)
- tromba :
- Sonny Cohn (il 1963-07-15)
- trombone :
- Henry Coker (il 1963-07-15), Urbie Green (il 1963-07-15), Grover Mitchell (il 1963-07-15) e Benny Powell (il 1963-07-15)
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (il 1963-07-15)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (il 1963-07-15)
- registrazione cover di:
- On the Sunny Side of the Street
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| 3 | 3:44 |
| 13 | My Last Affair (alternate take 1) | | 3:27 |
| 14 | My Last Affair (alternate take 2) | | 3:40 |
| 15 | Robbins’ Nest (breakdown) | | 1:23 |
| 16 | Robbins’ Nest (alternate take 1) | | 3:41 |
| 17 | Robbins’ Nest (alternate take 2) | | 3:09 |
| 18 | Robbins’ Nest (alternate take 3) | | 2:56 |