| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Aiming at Your Heart (original 12″ mix) | The Temptations | | 5:59 |
| 2 | Don’t Look Any Further (original album mix)- tecnico di registrazione:
- Jeremy Smith
- programmazione degli strumenti e co-produttore associato:
- Paul M. Jackson, Jr.
- produttore:
- Dennis Lambert
- cabassa , shaker , tamburello , tamburo parlante e timbales :
- Paulinho da Costa
- chitarra basso :
- Nathan East
- chitarra elettrica [Valley Arts Stratocaster] e sintetizzatore basso :
- Paul M. Jackson, Jr.
- sintetizzatore :
- Dennis Lambert
- voce ospite:
- Siedah Garrett
- esecutore:
- Siedah Garrett
- arrangiatore:
- Dennis Lambert e Paul M. Jackson, Jr.
- registrata presso:
- Soundcastle Studios in Silver Lake, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Motown Studios - Hitsville West in West Hollywood, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Don’t Look Any Further
- autore:
- Franne Golde, Duane Hitchings e Dennis Lambert
- editore:
- BMG Platinum Songs US, Universal Music Careers e VMG Worldwide
| Dennis Edwards feat. Siedah Garrett | 4 | 4:05 |
| 3 | All Night Long (original album mix) | Mary Jane Girls | | 5:47 |
| 4 | Heavy Love Affair (original album version) | Marvin Gaye | 3 | 3:47 |
| 5 | Portugese Love (original album mix) | Teena Marie | | 7:51 |
| 6 | Salsa Boogie (original album mix) | Nolen & Crossley | | 3:59 |
| 7 | You Like Me Don’t You (instrumental/vocal mix) | Jermaine Jackson | | 5:55 |
| 8 | Stay With Me (original album mix) | DeBarge | | 3:48 |
| 9 | I Can’t Help It (original album mix) | Grover Washington, Jr. | | 6:27 |
| 10 | Fire and Desire (original album mix) | Rick James and Teena Marie | 3 | 7:18 |
| 11 | Gamble With My Love (original album mix) | Dazz Band | | 4:08 |
| 12 | Stay a Little While (original album mix) | Gerald Alston | | 4:57 |
| 13 | I Like It (original 12″ mix) | DeBarge | | 4:43 |