| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Unforgettable | 4 | 3:12 |
| 2 | Mona Lisa | | 3:15 |
| 3 | Too Young | | 3:12 |
| 4 | Pretend | | 2:44 |
| 5 | A Blossom Fell- arpa :
- Kathryn Julye (il 1954-12-20)
- basso :
- Red Callender (il 1954-12-20)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1954-12-20)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-12-20) e Joseph Eger (il 1954-12-20)
- flauto :
- Harry Klee (il 1954-12-20), Ted Nash (il 1954-12-20) e Champ Webb (il 1954-12-20)
- pianoforte :
- Ray Turner (il 1954-12-20)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1954-12-20)
- trombone :
- Joe Howard (il 1954-12-20)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1954-12-20)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-12-20)
- viola :
- Stanley Spiegelman (il 1954-12-20) e Dave Sterkin (il 1954-12-20)
- violino :
- Israel Baker (il 1954-12-20), Victor Bay (il 1954-12-20), Alex Beller (il 1954-12-20), Harry Bluestone (il 1954-12-20), Walter Edelstein (il 1954-12-20), Murray Kellner (il 1954-12-20), Nathan Ross (il 1954-12-20) e Mischa Russell (il 1954-12-20)
- violoncello :
- Victor Gottlieb (il 1954-12-20) e Edgar Lustgarten (il 1954-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-12-20)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1954-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1954-12-20)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-12-20)
- registrazione di:
- A Blossom Fell (il 1954-12-20)
- autore e compositore:
- Howard Barnes, Harold Cornelius e Dominic John
| 4 | 2:32 |
| 6 | Nature Boy | 3 | 2:38 |
| 7 | Smile- produttore:
- Lee Gillette
- ance :
- John Hacker (il 1954-07-27), Harry Klee (il 1954-07-27) e Dominic Mumolo (il 1954-07-27)
- basso :
- Charlie Harris (il 1954-07-27)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-07-27)
- chitarra :
- John Collins (il 1954-07-27)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-07-27) e William Hinshaw (il 1954-07-27)
- percussione :
- Louis Singer (il 1954-07-27)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1954-07-27)
- trombone :
- Francis Howard (il 1954-07-27)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-07-27)
- viola :
- Stanley Harris (il 1954-07-27), Paul Robyn (il 1954-07-27), Barbara Simons (il 1954-07-27) e Dave Sterkin (il 1954-07-27)
- violino :
- Leonard Atkins (il 1954-07-27), Victor Bay (il 1954-07-27), Alex Beller (il 1954-07-27), Harry Bluestone (il 1954-07-27), Walter Edelstein (il 1954-07-27), Nathan Ross (il 1954-07-27), Mischa Russell (il 1954-07-27), Eudice Shapiro (il 1954-07-27), Paul Shure (il 1954-07-27), Felix Slatkin (il 1954-07-27), Marshall Sosson (il 1954-07-27) e Gerald Vinci (il 1954-07-27)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1954-07-27), Armand Kaproff (il 1954-07-27), Ray Kramer (il 1954-07-27) e Eleanor Slatkin (il 1954-07-27)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-07-27)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (nel 1954)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1954-07-27)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-07-27)
- registrazione cover di:
- Smile (il 1954-07-27)
- paroliere:
- Geoffrey Parsons e John Turner
- compositore:
- Charlie Chaplin
- editore:
- Bourne France Éditions Musicale, Bourne Music Ltd., Bourne, Inc. e Bourne Co. (nel 1954)
- sub-editore:
- Editions Vedette Sprl e 日音 Synch事業部
- si basa su:
- Smile
- parte di:
- Chaplin
| | 2:53 |
| 8 | Orange Coloured Sky | 3.5 | 2:33 |
| 9 | Lush Life | | 3:18 |
| 10 | Somewhere Along The Way | | 2:54 |
| 11 | Darling, Je Vous Aime Beaucoup | | 2:51 |
| 12 | Faith Can Move Mountains | | 3:13 |
| 13 | Jet | | 2:49 |
| 14 | Because You're Mine | | 3:12 |
| 15 | Can't I | | 3:14 |
| 16 | Angel Eyes- basso :
- Jack Agee (il 1953-01-14) e Ralph Peña (il 1953-01-14)
- batteria :
- John Markham (il 1953-01-14)
- bonghi e congas :
- Jack Costanzo (il 1953-01-14)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-14)
- clarinetto e sassofono :
- Bob Dawes (il 1953-01-14) e Charles Deremo (il 1953-01-14)
- pianoforte :
- Cliff Fishback (il 1953-01-14)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1953-01-14)
- sassofono tenore :
- Richard Clay (il 1953-01-14) e Ted Nash (il 1953-01-14)
- tromba :
- Tony Facciuto (il 1953-01-14), Conrad Gozzo (il 1953-01-14), Jack H. Laubach (il 1953-01-14), Robert McKinzie (il 1953-01-14) e Andy Peele (il 1953-01-14)
- trombone :
- Karl DeKarske (il 1953-01-14), Dick Nash (il 1953-01-14), Robert Reisiger (il 1953-01-14) e Si Zentner (il 1953-01-14)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-14)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1953-01-14)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1953-01-14)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-14)
- registrazione cover di:
- Angel Eyes (il 1953-01-14)
- paroliere:
- Earl Brent (nel 1946)
- compositore:
- Matt Dennis (nel 1946)
- editore:
- Bradshaw Music, Inc., Dorsey Bros Music Ltd. , Music Sales Corporation e Onyx Music Corporation
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
| | 3:16 |
| 17 | Make Her Mine | | 2:58 |
| 18 | Tenderly | | 2:57 |
| 19 | Mother Nature And Father Time | | 3:11 |
| 20 | The Christmas Song (Merry Christmas to You) | | 3:13 |