| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Oh, What a Beautiful Morning | Peggy Lee | | 2:54 |
| 2 | Cheek to Cheek | Fred Astaire with Leo Reisman & His Orchestra | | 3:20 |
| 3 | Blue Moon | Mel Tormé | | 3:44 |
| 4 | My Heart Belongs to Daddy | Eartha Kitt with Henri René & His Orchestra | | 3:02 |
| 5 | The Way You Look Tonight- is een opname van:
- The Way You Look Tonight
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| Doris Day with Frank De Vol and His Orchestra | | 3:27 |
| 6 | That Old Black Magic | Louis Prima & Keely Smith | 4 | 2:58 |
| 7 | Blue Skies | Ella Fitzgerald | 5 | 3:46 |
| 8 | Georgia on My Mind- is een cover-opname van:
- Georgia on My Mind
- volkslied van:
- Georgia, Verenigde Staten (vanaf 1979 tot nu)
- tekstschrijver:
- Stuart Gorrell (in 1930)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1930)
- subuitgever:
- ピアーミュージック
- uitgever:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (vanaf 1930 tot nu) en Southern Music Publishing Co., Inc. (vanaf 1930 tot nu)
- arrangement van:
- Georgia on My Mind
- is een opname van:
- Georgia on My Mind
- volkslied van:
- Georgia, Verenigde Staten (vanaf 1979 tot nu)
- tekstschrijver:
- Stuart Gorrell (in 1930)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1930)
- subuitgever:
- ピアーミュージック
- uitgever:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (vanaf 1930 tot nu) en Southern Music Publishing Co., Inc. (vanaf 1930 tot nu)
- arrangement van:
- Georgia on My Mind
| Ray Charles | | 3:40 |
| 9 | I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes) | Nina Simone | 2.75 | 4:53 |
| 10 | One for My Baby (And One More for the Road)- producent:
- Voyle Gilmore
- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1958-06-25), Stanley Harris (op 1958-06-25), Paul Robyn (op 1958-06-25) en Dave Sterkin (op 1958-06-25)
- cello:
- James Arkatov (op 1958-06-25), Armand Kaproff (op 1958-06-25), Joseph Saxon (op 1958-06-25) en Eleanor Slatkin (op 1958-06-25)
- contrabas:
- Joe Comfort (op 1958-06-25) en Eddie Gilbert (op 1958-06-25)
- drumstel en percussie:
- Frank Flynn (op 1958-06-25) en Bill Richmond (op 1958-06-25)
- fagot:
- Don Christlieb (op 1958-06-25) en Norman Herzberg (op 1958-06-25)
- fluit:
- Arthur Gleghorn (op 1958-06-25) en Harry Klee (op 1958-06-25)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1958-06-25) en Al Viola (op 1958-06-25)
- harp:
- Kathryn Julye (op 1958-06-25)
- hobo:
- Arnold Koblentz (op 1958-06-25) en Champ Webb (op 1958-06-25)
- hoorn:
- James Decker (op 1958-06-25), James McGee (op 1958-06-25) en George Price (op 1958-06-25)
- klarinet:
- Gus Bivona (op 1958-06-25), Sal Franzella (op 1958-06-25), Chuck Gentry (op 1958-06-25) en Morris Bercov (op 1958-06-25)
- piano:
- Bill Miller (op 1958-06-25)
- trombone:
- Milt Bernhart (op 1958-06-25), Russell Brown (op 1958-06-25), Ray Sims (op 1958-06-25) en Tommy Pederson (op 1958-06-25)
- trompet:
- Cappy Lewis (op 1958-06-25)
- viool:
- Israel Baker (op 1958-06-25), Victor Bay (op 1958-06-25), Alex Beller (op 1958-06-25), Arnold Belnick (op 1958-06-25), Daniel Karpilowsky (op 1958-06-25), Emo Neufeld (op 1958-06-25), Ben Gill (op 1958-06-25), Paul Shure (op 1958-06-25), Felix Slatkin (op 1958-06-25), Marshall Sosson (op 1958-06-25), Victor Amo (op 1958-06-25) en Gerald Vinci (op 1958-06-25)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1958-06-25)
- orkest:
- The Nelson Riddle Orchestra (op 1958-06-25)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1958-06-26)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1958-06-25)
- is een cover-opname van:
- One for My Baby (and One More for the Road) (op 1958-06-26)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1943)
- componist:
- Harold Arlen (in 1943)
- uitgever:
- Chappell/Morris Ltd. en Harwin Music
- deel van:
- The Sky’s the Limit
| Frank Sinatra | 2.5 | 4:26 |
| 11 | It Don't Mean a Thing (If it Ain't Got That Swing) | Louis Armstrong with The Duke Ellington Orchestra | 4 | 4:00 |
| 12 | The Man I Love | Sarah Vaughan | | 4:05 |
| 13 | Lazy River | Bobby Darin | | 2:35 |
| 14 | I Get a Kick Out of You | Billie Holiday | | 5:42 |
| 15 | Someone to Watch Over Me | Blossom Dearie | | 6:00 |
| 16 | I'll Be Seeing You | Jimmy Durante | | 3:11 |