| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Ko-Ko | | 2:39 |
| 2 | Jack The Bear | | 3:15 |
| 3 | Conga Brava | | 2:54 |
| 4 | Concerto For Cootie | | 3:19 |
| 5 | Cotton Tail- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1940-05-04)
- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1940-05-04) en Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- altsaxofoon [as]:
- Johnny Hodges (op 1940-05-04) en Otto Hardwicke (op 1940-05-04)
- altsaxofoon en klarinet:
- Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- altsaxofoon, baritonsaxofoon en klarinet, baritonsaxofoon en baritonsaxofoon [bars]:
- Harry Carney (op 1940-05-04)
- contrabas, contrabas [b] en contrabas [bass]:
- Jimmy Blanton (op 1940-05-04)
- drumstel en drumstel [d]:
- Sonny Greer (op 1940-05-04)
- gitaar en gitaar [g]:
- Fred Guy (op 1940-05-04)
- klarinet:
- Harry Carney en Barney Bigard (op 1940-05-04)
- klarinet [cl] en klarinet en tenorsaxofoon:
- Barney Bigard (op 1940-05-04)
- kornet en kornet [c]:
- Rex Stewart (op 1940-05-04)
- piano en piano [p]:
- Duke Ellington (op 1940-05-04)
- rietblazers:
- Barney Bigard (op 1940-05-04), Harry Carney (op 1940-05-04), Otto Hardwick (op 1940-05-04) en Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1940-05-04)
- tenorsaxofoon [ts]:
- Barney Bigard (op 1940-05-04) en Ben Webster (op 1940-05-04)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-05-04) en Juan Tizol (op 1940-05-04)
- trombone [tb]:
- Lawrence Brown (op 1940-05-04) en Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-05-04)
- trompet:
- Wallace Jones (op 1940-05-04), Rex Stewart (op 1940-05-04) en Cootie Williams (op 1940-05-04)
- trompet [t]:
- Wallace Jones (op 1940-05-04) en Cootie Williams (op 1940-05-04)
- ventieltrombone en ventieltrombone [vtb]:
- Juan Tizol (op 1940-05-04)
- verzorgde het arrangement:
- Duke Ellington en Ben Webster
- is een opname van:
- Cotton Tail (op 1940-05-04)
- tekstschrijver en componist:
- Duke Ellington
| 1 | 3:08 |
| 6 | Never No Lament | 4 | 3:15 |
| 7 | Bojangles (A Portrait Of Bill Robinson) | | 3:20 |
| 8 | Harlem Air Shaft | | 2:50 |
| 9 | All Too Soon | | 3:28 |
| 10 | In A Mellotone | 1 | 3:19 |
| 11 | Warm Valley | | 3:20 |
| 12 | Flamingo | | 3:22 |
| 13 | Take The "A" Train | | 2:54 |
| 14 | Jumpin' Punkins | | 3:33 |
| 15 | I Got It Bad (And That Ain't Good) | | 3:17 |
| 16 | Chelsea Bridge | | 2:52 |
| 17 | Raincheck | | 2:28 |
| 18 | Perdido | | 3:08 |
| 19 | Moon Mist | | 2:58 |
| 20 | What Am I Here For? | | 3:28 |
| 21 | Main Stem | | 2:47 |
| 22 | Johnny Come Lately | | 2:39 |