| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Ko-Ko | | 2:39 |
| 2 | Jack The Bear | | 3:15 |
| 3 | Conga Brava | | 2:54 |
| 4 | Concerto For Cootie | | 3:19 |
| 5 | Cotton Tail- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1940-05-04)
- anches :
- Barney Bigard (le 1940-05-04), Harry Carney (le 1940-05-04), Otto Hardwick (le 1940-05-04) et Johnny Hodges (le 1940-05-04)
- batterie et batterie [d] :
- Sonny Greer (le 1940-05-04)
- clarinette :
- Harry Carney et Barney Bigard (le 1940-05-04)
- clarinette [cl] et clarinette et saxophone ténor :
- Barney Bigard (le 1940-05-04)
- contrebasse , contrebasse [b] et contrebasse [bass] :
- Jimmy Blanton (le 1940-05-04)
- cornet et cornet [c] :
- Rex Stewart (le 1940-05-04)
- guitare et guitare [g] :
- Fred Guy (le 1940-05-04)
- piano et piano [p] :
- Duke Ellington (le 1940-05-04)
- saxophone alto :
- Otto Hardwick (le 1940-05-04) et Johnny Hodges (le 1940-05-04)
- saxophone alto [as] :
- Johnny Hodges (le 1940-05-04) et Otto Hardwicke (le 1940-05-04)
- saxophone alto et clarinette :
- Johnny Hodges (le 1940-05-04)
- saxophone alto, saxophone baryton et clarinette , saxophone baryton et saxophone baryton [bars] :
- Harry Carney (le 1940-05-04)
- saxophone ténor :
- Ben Webster (le 1940-05-04)
- saxophone ténor [ts] :
- Barney Bigard (le 1940-05-04) et Ben Webster (le 1940-05-04)
- trombone :
- Lawrence Brown (le 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (le 1940-05-04) et Juan Tizol (le 1940-05-04)
- trombone [tb] :
- Lawrence Brown (le 1940-05-04) et Joe "Tricky Sam" Nanton (le 1940-05-04)
- trombone à pistons et trombone à pistons [vtb] :
- Juan Tizol (le 1940-05-04)
- trompette :
- Wallace Jones (le 1940-05-04), Rex Stewart (le 1940-05-04) et Cootie Williams (le 1940-05-04)
- trompette [t] :
- Wallace Jones (le 1940-05-04) et Cootie Williams (le 1940-05-04)
- arrangeur :
- Duke Ellington et Ben Webster
- recording of :
- Cotton Tail (le 1940-05-04)
- parolier et compositeur :
- Duke Ellington
| 1 | 3:08 |
| 6 | Never No Lament | 4 | 3:15 |
| 7 | Bojangles (A Portrait Of Bill Robinson) | | 3:20 |
| 8 | Harlem Air Shaft | | 2:50 |
| 9 | All Too Soon | | 3:28 |
| 10 | In A Mellotone | 1 | 3:19 |
| 11 | Warm Valley | | 3:20 |
| 12 | Flamingo | | 3:22 |
| 13 | Take The "A" Train | | 2:54 |
| 14 | Jumpin' Punkins | | 3:33 |
| 15 | I Got It Bad (And That Ain't Good) | | 3:17 |
| 16 | Chelsea Bridge | | 2:52 |
| 17 | Raincheck | | 2:28 |
| 18 | Perdido | | 3:08 |
| 19 | Moon Mist | | 2:58 |
| 20 | What Am I Here For? | | 3:28 |
| 21 | Main Stem | | 2:47 |
| 22 | Johnny Come Lately | | 2:39 |