| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Good Hearted Woman | Waylon & Willie | | 2:57 |
| 2 | Is Anybody Goin’ to San Antone | Charley Pride | | 2:14 |
| 3 | Thank God I’m a Country Boy | John Denver | | 3:27 |
| 4 | Behind Closed Doors | Charlie Rich | | 2:58 |
| 5 | Georgia on My Mind | Willie Nelson | | 4:20 |
| 6 | El Paso City | Marty Robbins | | 4:12 |
| 7 | Moody Blue | Elvis Presley | | 2:51 |
| 8 | He Loves Me All the Way | Tammy Wynette | | 2:37 |
| 9 | The Grand Tour | George Jones | 4 | 3:08 |
| 10 | Why Me | Kris Kristofferson | | 3:28 |
| 11 | Sunday Morning Coming Down | Johnny Cash | | 4:08 |
| 12 | Just Good Ol’ Boys | Moe Bandy & Joe Stampley | | 2:36 |
| 13 | Annie’s Song | John Denver | 3.65 | 3:00 |
| 14 | Amanda- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- armonica (a bocca) :
- Roger Crabtree (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e Duke Goff (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra :
- Carl Gay (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Fred Newell (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Larry Whitmore (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e John Wilkin (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- tastiera :
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce:
- Garth Fundis (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1974), RCA Corporation (nel 1974, nel 1979) e RCA Records (nel 1979, nel 1980)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-07-15) e American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1979-04-09)
- registrazione cover di:
- Amanda (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- paroliere e compositore:
- Bob McDill
- editore:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon | 4 | 2:58 |
| 15 | I Will Always Love You | Dolly Parton | 3.55 | 2:56 |
| 16 | Teddy Bear Song | Barbara Fairchild | | 3:02 |
| 17 | Lord, Mr. Ford | Jerry Reed | | 3:17 |