| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Good Hearted Woman | Waylon & Willie | | 2:57 |
| 2 | Is Anybody Goin’ to San Antone | Charley Pride | | 2:14 |
| 3 | Thank God I’m a Country Boy | John Denver | | 3:27 |
| 4 | Behind Closed Doors | Charlie Rich | | 2:58 |
| 5 | Georgia on My Mind | Willie Nelson | | 4:20 |
| 6 | El Paso City | Marty Robbins | | 4:12 |
| 7 | Moody Blue | Elvis Presley | | 2:51 |
| 8 | He Loves Me All the Way | Tammy Wynette | | 2:37 |
| 9 | The Grand Tour | George Jones | 4 | 3:08 |
| 10 | Why Me | Kris Kristofferson | | 3:28 |
| 11 | Sunday Morning Coming Down | Johnny Cash | | 4:08 |
| 12 | Just Good Ol’ Boys | Moe Bandy & Joe Stampley | | 2:36 |
| 13 | Annie’s Song | John Denver | 3.65 | 3:00 |
| 14 | Amanda- ingénieur du son :
- Kyle Lehning (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- producteur :
- Waylon Jennings et Ken Mansfield
- basse :
- Jerry Bridges (du 1974-07-15 au 1979-04-09) et Duke Goff (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- batterie :
- Richie Albright (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- clavier :
- Kyle Lehning (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- guitare :
- Carl Gay (du 1974-07-15 au 1979-04-09), Waylon Jennings (du 1974-07-15 au 1979-04-09), Fred Newell (du 1974-07-15 au 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (du 1974-07-15 au 1979-04-09), Larry Whitmore (du 1974-07-15 au 1979-04-09) et John Wilkin (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- harmonica :
- Roger Crabtree (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- steel guitar :
- Ralph Mooney (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- voix :
- Garth Fundis (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- voix principale :
- Waylon Jennings (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- droits phonographiques (℗) par :
- BMG Music (le 1974), RCA Corporation (le 1974, le 1979) et RCA Records (le 1979, le 1980)
- enregistré à :
- Glaser Sound Studios, Inc. dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1974-07-15) et American Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1979-04-09)
- reprise recording of :
- Amanda (du 1974-07-15 au 1979-04-09)
- parolier et compositeur :
- Bob McDill
- éditeur :
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music et Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon | 4 | 2:58 |
| 15 | I Will Always Love You | Dolly Parton | 3.55 | 2:56 |
| 16 | Teddy Bear Song | Barbara Fairchild | | 3:02 |
| 17 | Lord, Mr. Ford | Jerry Reed | | 3:17 |