| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Thanks for the Memory | Mildred Bailey | | 2:35 |
| 2 | Lover Come Back to Me | Mildred Bailey | | 3:15 |
| 3 | You Go to My Head | Billie Holiday | | 2:53 |
| 4 | A‐Tisket A‐Tasket | Ella Fitzgerald | 3 | 2:39 |
| 5 | The Very Thought of You | Billie Holiday | | 2:46 |
| 6 | I Can’t Get Started | Billie Holiday | | 2:48 |
| 7 | I Let a Song Go Out of My Heart | Mildred Bailey | | 2:56 |
| 8 | My Melancholy Baby- altsaxofoon:
- Joe Allard (op 1938-05-09), Hank D'Amico (op 1938-05-09) en Len Goldstein (op 1938-05-09)
- baritonsaxofoon en basklarinet:
- Joe Allard (op 1938-05-09)
- bas:
- Pete Peterson
- contrabas:
- Pete Peterson (op 1938-05-09)
- drumstel:
- George Wettling (op 1938-05-09)
- gitaar:
- Allen Hanlon (op 1938-05-09)
- klarinet:
- Joe Allard (op 1938-05-09), Hank D'Amico (op 1938-05-09), Jerry Jerome (op 1938-05-09) en Charles Lamphere (op 1938-05-09)
- piano:
- Bill Miller (op 1938-05-09)
- tenorsaxofoon:
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, Jerry Jerome (op 1938-05-09) en Charles Lamphere (op 1938-05-09)
- trombone:
- Wes Hein (op 1938-05-09)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1938-05-09), Zeke Zarchey (op 1938-05-09) en Barney Zudecoff (op 1938-05-09)
- xylofoon:
- Red Norvo (op 1938-05-09)
- vocalen:
- Mildred Bailey (op 1938-05-09)
- verzorgde het arrangement:
- Bill Miller
- is een opname van:
- My Melancholy Baby (op 1938-05-09)
- tekstschrijver:
- George A. Norton (in 1912)
- componist:
- Ernie Burnett (in 1911)
- uitgever:
- Francis, Day & Hunter Ltd. en Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- versie van:
- Melancholy
| Mildred Bailey | | 2:49 |
| 9 | Strictly From Dixie | Ella Fitzgerald | | 2:47 |
| 10 | I Found My Yellow Basket | Ella Fitzgerald | | 2:36 |
| 11 | What Shall I Say? | Billie Holiday | | 3:09 |
| 12 | More That You Know | Billie Holiday | | 3:07 |
| 13 | Sugar | Billie Holiday | | 2:48 |
| 14 | Undecided | Ella Fitzgerald | | 3:20 |
| 15 | ’Tain’t What You Do (It’s the Way That Cha Do It) | Ella Fitzgerald | | 2:59 |
| 16 | My Heart Belongs to Daddy | Ella Fitzgerald | | 3:02 |
| 17 | Little White Lies | Ella Fitzgerald | | 2:53 |
| 18 | Them There Eyes | Billie Holiday | | 2:50 |
| 19 | Night and Day- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1939-12-13)
- altsaxofoon:
- Earle Warren (op 1939-12-13) en Jack Washington (op 1939-12-13)
- contrabas:
- Walter Page (op 1939-12-13)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1939-12-13)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1939-12-13)
- piano:
- Joe Sullivan (op 1939-12-13)
- tenorsaxofoon:
- Lester Young (op 1939-12-13)
- trompet:
- Buck Clayton (op 1939-12-13) en Harry Edison (op 1939-12-13)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1939-12-13)
- is een opname van:
- Night and Day (op 1939-12-13)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| Billie Holiday | 4 | 3:01 |
| 20 | The Man I Love | Billie Holiday | | 3:04 |
| 21 | Baby Won’t You Please Come Home | Ella Fitzgerald | | 2:34 |
| 22 | Imagination | Ella Fitzgerald | | 2:58 |
| 23 | Body and Soul- is een opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Billie Holiday | | 2:58 |
| 24 | Time on My Hands | Billie Holiday | | 3:04 |