| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Thanks for the Memory | Mildred Bailey | | 2:35 |
| 2 | Lover Come Back to Me | Mildred Bailey | | 3:15 |
| 3 | You Go to My Head | Billie Holiday | | 2:53 |
| 4 | A‐Tisket A‐Tasket | Ella Fitzgerald | 3 | 2:39 |
| 5 | The Very Thought of You | Billie Holiday | | 2:46 |
| 6 | I Can’t Get Started | Billie Holiday | | 2:48 |
| 7 | I Let a Song Go Out of My Heart | Mildred Bailey | | 2:56 |
| 8 | My Melancholy Baby- basso :
- Pete Peterson
- batteria :
- George Wettling (il 1938-05-09)
- chitarra :
- Allen Hanlon (il 1938-05-09)
- clarinetto :
- Joe Allard (il 1938-05-09), Hank D'Amico (il 1938-05-09), Jerry Jerome (il 1938-05-09) e Charles Lamphere (il 1938-05-09)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Joe Allard (il 1938-05-09)
- contrabbasso :
- Pete Peterson (il 1938-05-09)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1938-05-09)
- sassofono contralto :
- Joe Allard (il 1938-05-09), Hank D'Amico (il 1938-05-09) e Len Goldstein (il 1938-05-09)
- sassofono tenore :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, Jerry Jerome (il 1938-05-09) e Charles Lamphere (il 1938-05-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1938-05-09), Zeke Zarchey (il 1938-05-09) e Barney Zudecoff (il 1938-05-09)
- trombone :
- Wes Hein (il 1938-05-09)
- xilofono :
- Red Norvo (il 1938-05-09)
- voce:
- Mildred Bailey (il 1938-05-09)
- arrangiatore:
- Bill Miller
- registrazione di:
- My Melancholy Baby (il 1938-05-09)
- paroliere:
- George A. Norton (nel 1912)
- compositore:
- Ernie Burnett (nel 1911)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd. e Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- versione di:
- Melancholy
| Mildred Bailey | | 2:49 |
| 9 | Strictly From Dixie | Ella Fitzgerald | | 2:47 |
| 10 | I Found My Yellow Basket | Ella Fitzgerald | | 2:36 |
| 11 | What Shall I Say? | Billie Holiday | | 3:09 |
| 12 | More That You Know | Billie Holiday | | 3:07 |
| 13 | Sugar | Billie Holiday | | 2:48 |
| 14 | Undecided | Ella Fitzgerald | | 3:20 |
| 15 | ’Tain’t What You Do (It’s the Way That Cha Do It) | Ella Fitzgerald | | 2:59 |
| 16 | My Heart Belongs to Daddy | Ella Fitzgerald | | 3:02 |
| 17 | Little White Lies | Ella Fitzgerald | | 2:53 |
| 18 | Them There Eyes | Billie Holiday | | 2:50 |
| 19 | Night and Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1939-12-13)
- batteria :
- Jo Jones (il 1939-12-13)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1939-12-13)
- contrabbasso :
- Walter Page (il 1939-12-13)
- pianoforte :
- Joe Sullivan (il 1939-12-13)
- sassofono contralto :
- Earle Warren (il 1939-12-13) e Jack Washington (il 1939-12-13)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1939-12-13)
- tromba :
- Buck Clayton (il 1939-12-13) e Harry Edison (il 1939-12-13)
- voce:
- Billie Holiday (il 1939-12-13)
- registrazione di:
- Night and Day (il 1939-12-13)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| Billie Holiday | 4 | 3:01 |
| 20 | The Man I Love | Billie Holiday | | 3:04 |
| 21 | Baby Won’t You Please Come Home | Ella Fitzgerald | | 2:34 |
| 22 | Imagination | Ella Fitzgerald | | 2:58 |
| 23 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Billie Holiday | | 2:58 |
| 24 | Time on My Hands | Billie Holiday | | 3:04 |