| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | This One’s for You (demo) | Barry Manilow | | 3:09 |
| 2 | Lay Me Down | Barry Manilow | 4 | 4:22 |
| 3 | Big City Blues | Barry Manilow with Mel Tormé | 4 | 4:20 |
| 4 | Somewhere Down the Road (demo) | Barry Manilow | | 4:07 |
| 5 | A Little Travelling Music, Please- synthesizer geprogrammeerd door:
- Eddie Arkin
- technicus en mixer:
- Steve Krause
- producent:
- Eddie Arkin en Barry Manilow
- drumstel:
- Vinnie Colaiuta
- gitaar:
- Russ Freeman
- keyboard:
- Eddie Arkin
- piano:
- Kevin Bassinson
- vocalen:
- Barry Manilow
- verzorgde het arrangement:
- Eddie Arkin en Barry Manilow
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1989)
- opgenomen bij:
- The Complex Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Somis Recording in Somis, California , Verenigde Staten en The Complex Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- techniek verzorgd bij:
- Somis Recording in Somis, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- A Little Travelling Music, Please
- tekstschrijver:
- Jack Feldman en Bruce Sussman
- componist:
- Barry Manilow
- uitgever:
- Appoggiatura Music, Inc., Camp Songs Music, Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Barry Manilow | 4 | 4:26 |
| 6 | You Could Show Me- technicus:
- Michael DeLugg
- producent:
- Ron Dante en Barry Manilow
- keyboard:
- Bill Mays
- vocalen:
- Barry Manilow
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1979)
- opgenomen bij:
- Allen Zentz Mastering in San Clemente, California , Verenigde Staten en United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- You Could Show Me
- tekstschrijver:
- Jack Feldman en Bruce Sussman
- componist:
- Barry Manilow
- uitgever:
- Appoggiatura Music, Inc., Camp Songs Music, Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Barry Manilow | 3 | 1:49 |
| 7 | Ave Maria | Barry Manilow | | 4:00 |
| 8 | Look to the Rainbow | Barry Manilow with Barbara Cook | 4 | 4:33 |
| 9 | Joey (demo) | Barry Manilow | | 3:16 |
| 10 | Please Don’t Be Scared | Barry Manilow | 4 | 5:37 |
| 11 | Baby, It’s Cold Outside | Barry Manilow with K.T. Oslin | 4 | 5:26 |
| 12 | When October Goes | Barry Manilow | 4 | 4:02 |
| 13 | Ain’t It a Shame (outtake from “If I Should Love Again”) | Barry Manilow | | 3:37 |
| 14 | Brooklyn Blues | Barry Manilow | 4 | 5:11 |
| 15 | How Do I Stop Loving You? (demo) | Barry Manilow | | 5:04 |
| 16 | Just Remember (live performance — Los Angeles, California) | Barry Manilow | | 3:23 |
| 17 | I Can’t Teach My Old Heart New Tricks | Barry Manilow | | 4:02 |
| 18 | Weekend in New England | Barry Manilow | 5 | 3:46 |