| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Best of Me (intro only)- registrazione parziale strumentale cover di:
- The Best of Me
- paroliere:
- Richard Marx
- compositore:
- David Foster , Jeremy Lubbock e Richard Marx
- editore:
- AF Encore Fund LLC, BMG Monarch, Bravo and Encore Music, Foster Frees Music Inc., Hollysongs, Peermusic III, Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Warner/Chappell Music, Inc., ピアーミュージック e フジパシフィックミュージック BMG事業部
| Barry Manilow | | 0:45 |
| 2 | Sweet Life (live performance — Barry’s solo during Bette Midler’s Carnegie Hall concert) | Barry Manilow | | 4:12 |
| 3 | I Am Your Child (live performance — showcase at the Continental Baths) | Barry Manilow | | 2:35 |
| 4 | Could It Be Magic | “Featherbed” featuring Barry Manilow | | 2:34 |
| 5 | Could It Be Magic- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Elliot Scheiner
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra acustica :
- Stuart Scharff
- chitarra basso [bass] :
- Stu Woods
- congas :
- Norman Pride
- pianoforte e voce principale:
- Barry Manilow
- voce di accompagnamento:
- Adrienne Anderson, Ron Dante, Robert Danz, Kathe Green, Jane Schekter, Gail Kantor, Laurel Massé, Merle Miller, Pamela Pentony, Sheilah Rae e Jane Stuart
- direttore d'orchestra:
- Barry Manilow
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1973)
- registrata presso e mixata presso:
- A&R Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- remixata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1975-04)
- remix di:
- Could It Be Magic di Barry Manilow
- registrazione di:
- Could It Be Magic
- paroliere:
- Adrienne Anderson
- compositore:
- Barry Manilow
- compositore aggiunto:
- Fryderyk Chopin
- editore:
- Angeldust Music (conclusa), Kamikazee Music (conclusa), EMI Longitude Music e Universal Music Careers
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- si basa su:
- Prélude no. 20 in C minor, op. 28: Largo
- versione di:
- Could It Be Magic
| Barry Manilow | 3 | 6:50 |
| 6 | Brandy (original Scott English single) | Scott English | | 1:29 |
| 7 | Mandy (original first take) | Barry Manilow | | 3:47 |
| 8 | It’s a Miracle | Barry Manilow | 4 | 4:01 |
| 9 | Sandra (live performance — Carnegie Hall) | Barry Manilow | | 4:33 |
| 10 | I Write the Songs | Barry Manilow | 4 | 3:55 |
| 11 | As Sure as I’m Standing Here | Barry Manilow | 4 | 4:54 |
| 12 | New York City Rhythm | Barry Manilow | 4 | 4:44 |
| 13 | Tryin’ to Get the Feeling Again (alternate take) | Barry Manilow | | 4:45 |
| 14 | All the Time | Barry Manilow | 4 | 3:17 |
| 15 | Ready to Take a Chance Again | Barry Manilow | | 3:01 |
| 16 | Somewhere in the Night | Barry Manilow | 5 | 3:29 |
| 17 | The Old Songs (alternate take) | Barry Manilow | | 4:54 |
| 18 | I Don’t Want to Walk Without You | Barry Manilow | 4 | 3:56 |
| 19 | If I Should Love Again (alternate take) | Barry Manilow | | 5:02 |