| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) | 2 | 3:11 |
| 2 | In a Sentimental Mood | | 3:18 |
| 3 | Solitude | | 3:14 |
| 4 | Caravan | | 2:41 |
| 5 | I Let a Song Go Out of My Heart | | 3:10 |
| 6 | Do Nothin' Till You Hear From Me | | 3:05 |
| 7 | Don't Get Around Much Anymore | 2 | 3:04 |
| 8 | Sophisticated Lady- batteria :
- Sonny Greer
- contrabbasso :
- Wendell Marshall
- corno :
- Mercer Ellington
- pianoforte :
- Duke Ellington
- pianoforte [2nd piano] :
- Billy Strayhorn
- sassofono :
- Harry Carney, Paul Gonsalves, Jimmy Hamilton , Johnny Hodges e Russell Procope
- tromba :
- William “Cat” Anderson, Harold “Shorty” Baker, Andrew “Fats” Ford , Ray Nance e Nelson Williams
- trombone :
- Lawrence Brown , Tyree Glenn e Quentin Jackson
- voce principale:
- Yvonne Lanauze
- registrazione di:
- Sophisticated Lady (il 1950-12-18)
- paroliere:
- Mitchell Parish e Irving Mills (nel 1932)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1932)
- editore:
- Duke Ellington Music (conclusa), Mills Music, Inc. (conclusa), EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation (fino al 2007-05) e Sony/ATV Harmony (dal 2007-05 a oggi)
- parte di:
- Sophisticated Ladies
- parte di:
- The Real Book
| | 11:35 |
| 9 | I Got It Bad (and That Ain't Good) | | 3:44 |
| 10 | Perdido | | 2:50 |
| 11 | In a Mellow Tone | | 2:42 |
| 12 | Mood Indigo- batteria :
- Sam Woodyard
- contrabbasso :
- Jimmy Woode
- pianoforte :
- Duke Ellington
- sassofono :
- Harry Carney, Paul Gonsalves, Jimmy Hamilton , Rick Henderson , Johnny Hodges e Russell Procope
- tromba :
- William “Cat” Anderson, Harold “Shorty” Baker, Willie Cook , Ray Nance e Clark Terry
- trombone :
- Quentin Jackson e John Sanders
- registrazione di:
- Mood Indigo (il 1957-09-09)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| | 3:07 |
| 13 | Prelude to a Kiss | | 4:44 |
| 14 | Satin Doll- batteria :
- Sam Woodyard
- contrabbasso :
- Jimmy Woode
- pianoforte :
- Duke Ellington
- sassofono :
- Harry Carney, Paul Gonsalves, Jimmy Hamilton , Johnny Hodges e Russell Procope
- tromba :
- William “Cat” Anderson, Harold “Shorty” Baker, Andrew “Fats” Ford , Ray Nance e Clark Terry
- trombone :
- Quentin Jackson, John Sanders e Britt Woodman
- registrazione di:
- Satin Doll (il 1959-02-19)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1953)
- compositore:
- Billy Strayhorn (nel 1953)
- compositore aggiunto:
- Duke Ellington (nel 1953)
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Duke Ellington Music, Tempo Music, Inc. e WB Music Corp.
| | 2:45 |
| 15 | I'm Beginning to See the Light | | 2:06 |
| 16 | Take the "A" Train | | 5:29 |