| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Somebody Loves Me | | 1:50 |
| 2 | Exactly Like You | | 1:32 |
| 3 | Personality | | 2:19 |
| 4 | Tea for Two | | 2:42 |
| 5 | Make Believe | | 2:15 |
| 6 | The Night We Called It a Day | | 3:24 |
| 7 | Where Is My Bess | | 3:02 |
| 8 | You'll Never Know | | 3:03 |
| 9 | Dream When You're Feeling Blue- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-03-06)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-03-06)
- basso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-03-06)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-03-06)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-03-06)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-03-06)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-03-06), Mannie Gershman (il 1945-03-06), Leonard Hartman (il 1945-03-06), Herbie Haymer (il 1945-03-06) e Harold Lawson (il 1945-03-06)
- strumenti:
- Mark McIntyre (il 1945-03-06)
- tromba :
- Donald Anderson (il 1945-03-06), Charles Griffard (il 1945-03-06) e Leonard Mach (il 1945-03-06)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-03-06), Jimmy Skiles (il 1945-03-06) e Joe Yukl (il 1945-03-06)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-03-06), Dave Sterkin (il 1945-03-06) e Garry White (il 1945-03-06)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-03-06), Peter Ellis (il 1945-03-06), Sam Freed, Jr. (il 1945-03-06), Gerald Joyce (il 1945-03-06), George Kast (il 1945-03-06), Sol Kindler (il 1945-03-06), Samuel Levine (il 1945-03-06), Anthony Perrotti (il 1945-03-06), Nicholas Pisani (il 1945-03-06), Ted Rosen (il 1945-03-06), Mischa Russell (il 1945-03-06) e Olcott Vail (il 1945-03-06)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-03-06), Arthur Kafton (il 1945-03-06) e Jack Sewell (il 1945-03-06)
- voce:
- Ken Lane Singers (il 1945-03-06) e Ken Lane (il 1945-03-06)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-03-06)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-03-06)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Dream (il 1945-03-06)
- paroliere e compositore:
- Johnny Mercer (nel 1944)
- editore:
- Capitol Songs Inc., Mercer Music, Michael H. Goldsen Inc., Warner Bros. Music Corp., Warner Music Corp., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| 2 | 3:03 |
| 10 | Put Your Dreams Away- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-05-01)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-05-01)
- basso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-05-01)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-05-01)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-05-01)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-05-01)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-05-01), Mannie Gershman (il 1945-05-01), Leonard Hartman (il 1945-05-01), Herbie Haymer (il 1945-05-01) e William Smith (il 1945-05-01)
- pianoforte :
- Sam Furman (il 1945-05-01)
- tromba :
- Charles Griffard (il 1945-05-01), Leonard Mach (il 1945-05-01) e Horace Nelson (il 1945-05-01)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-05-01), Jimmy Skiles (il 1945-05-01) e Paul Weigand (il 1945-05-01)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-05-01), Maurice Perlmutter (il 1945-05-01) e Dave Sterkin (il 1945-05-01)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-05-01), Peter Ellis (il 1945-05-01), Sam Freed, Jr. (il 1945-05-01), Gerald Joyce (il 1945-05-01), George Kast (il 1945-05-01), Sol Kindler (il 1945-05-01), Samuel Levine (il 1945-05-01), Anthony Perrotti (il 1945-05-01), Nicholas Pisani (il 1945-05-01), Ted Rosen (il 1945-05-01), Mischa Russell (il 1945-05-01) e Olcott Vail (il 1945-05-01)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-05-01), Arthur Kafton (il 1945-05-01) e Jack Sewell (il 1945-05-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-05-01)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-05-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Put Your Dreams Away (for Another Day) (il 1945-05-01)
- paroliere:
- Ruth Lowe e Paul Mann
- compositore:
- Stephan Weiss
- editore:
- Anne-Rachel Music, Barton Music Corp., BMG Firefly, Cromwell Music, Inc. e Tro-Cromwell Music, Inc.
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック
| 1 | 3:09 |
| 11 | Day by Day- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-08-22)
- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1945-08-22)
- basso :
- Jack Ryan (il 1945-08-22)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-08-22)
- chitarra :
- Perry Botkin (il 1945-08-22)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-08-22)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-08-22), Leonard Hartman (il 1945-08-22), Harold Lawson (il 1945-08-22), Don Lodice (il 1945-08-22) e Fred Stulce (il 1945-08-22)
- pianoforte :
- Frank Leithner (il 1945-08-22)
- tromba :
- Bruce Hudson (il 1945-08-22), Leonard Mach (il 1945-08-22) e Uan Rasey (il 1945-08-22)
- trombone :
- Peter Beilman (il 1945-08-22), Carl Loeffler (il 1945-08-22) e Elmer Smithers (il 1945-08-22)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-08-22), Maurice Perlmutter (il 1945-08-22) e Dave Sterkin (il 1945-08-22)
- violino :
- William Bloom (il 1945-08-22), Walter Edelstein (il 1945-08-22), Peter Ellis (il 1945-08-22), Sam Freed, Jr. (il 1945-08-22), David Frisina (il 1945-08-22), Howard Halbert (il 1945-08-22), Gerald Joyce (il 1945-08-22), Sol Kindler (il 1945-08-22), Samuel Levine (il 1945-08-22), Anthony Perrotti (il 1945-08-22), Nicholas Pisani (il 1945-08-22) e Mischa Russell (il 1945-08-22)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1945-08-22), Arthur Kafton (il 1945-08-22) e Jack Sewell (il 1945-08-22)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-08-22)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-08-22)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Day by Day (il 1945-08-22)
- paroliere:
- Sammy Cahn
- compositore:
- Axel Stordahl e Paul Weston
- editore:
- Barton Music Corp. e Hanover Music Corp.
| | 3:10 |
| 12 | Oh! What Seemed to Be | | 2:55 |
| 13 | Five Minutes More | | 2:38 |
| 14 | The Things We Did Last Summer | | 3:18 |
| 15 | The Coffee Song | | 2:32 |
| 16 | Time After Time | | 3:11 |
| 17 | Mam'selle | | 3:23 |
| 18 | Fools Rush In | | 2:58 |